“暖心服務 守護財富”中植基金召開“陽光行動”發(fā)布會 升級專業(yè)陪伴

“如何為客戶帶去更好的資產配置咨詢服務?”一直以來都是北京中植基金銷售有限公司(以下簡稱：中植基金)孜孜不倦探尋的問題。面對當下投資市場動蕩加劇、投資收益不盡如人意的現(xiàn)狀，中植基金創(chuàng)積極新服務模式，全力打造“陽光行動”，幫助投資人破解當下困局。

11月8日，中植基金“暖心服務 守護財富”發(fā)布會召開，“陽光行動”正式上線。中植基金聯(lián)席董事長周斌，中植基金執(zhí)行總裁兼財富客戶中心負責人劉欣婷，中植基金副總裁兼首席產品官、產品投研中心負責人蔡建波來到發(fā)布會現(xiàn)場，為投資者介紹“陽光行動”服務內容，并對當前市場行情走向、配置要點進行了分析。

周斌表示，盡管今年以來，疫情反復侵擾、地緣政治復雜、美聯(lián)儲多次加息等“黑天鵝”事件的頻發(fā)給全球經濟帶來諸多不確定性影響，但經濟發(fā)展長期向上的趨勢是非常清晰的，權益投資市場的發(fā)展軌跡也一定會隨之向上。相對于未來更大的權益資產管理規(guī)模，我們還處于高山的山腳下。所以，我們要做的就是學會財富管理，站在低點配置未來，向上發(fā)展的空間才是巨大的，而做好財富管理的決策因素就是資產配置。而作為剛剛成立一年的中植基金，我們將以產品、服務、人才、科技作為四大推力，站在客戶視角，站在客戶身邊，長期地做好客戶陪伴，為客戶開展量身定制的資產配置方案，真正做到“以客戶為中心，投顧驅動”的核心理念。

做好資產配置，需要考慮產品、時機以及組合三大要素。專業(yè)的配置咨詢服務需要由專業(yè)的團隊提供支持。在波詭云譎的市場環(huán)境下，為了更加專業(yè)、貼心地服務客戶，中植基金“陽光行動”應運而生。劉欣婷介紹，中植基金“陽光行動”希望可以通過新推出的三大服務幫助客戶度過當前的投資困局，一是以“1個財富顧問+1個資產配置專家+N項陪伴服務”的形式與客戶會面，提供線下的賬戶診斷和資產配置方案;二是推出線下百場客戶沙龍，為投資者解讀市場產品，提供投資者教育;三是為客戶提供資配權益。劉欣婷表示，“陽光行動”將致力于陪伴投資人共同優(yōu)化投資賬戶，無論在資產還是策略上，都可以通過中植基金提供的有效配置不斷地降低波動。

那么中植基金如何有效開展資產配置服務，蔡建波在發(fā)布會上送上三顆配置“定心丸”。首先是中植基金植選100？的貨架體系，通過嚴謹的篩查法則，優(yōu)中選優(yōu)，挑選出經驗豐富、策略成熟、績效優(yōu)秀、風格穩(wěn)定、優(yōu)勢突出的管理人，搭建深度戰(zhàn)略合作;其次是通過“349工作法”為客戶做好投資收益目標管理，即依據家庭理財實際需求，將家庭資產劃定為靈活取用的錢、人生保障的錢、投資增值的錢“三 筆錢”，通過“傾聽、規(guī)劃、實施、陪伴”四步為客戶提供量身打造的定制化服務，再用“九宮格” 配置工具為客戶制定具體的配置方案，實現(xiàn)從“客戶畫像”到“配置方案”的“千人千面”一一對應服務;第三是中植基金專業(yè)、優(yōu)秀的財富顧問團隊，他們不僅為客戶提供配置資產解決方案，而且致力于做好客戶投資行為管理，幫助客戶在投資焦慮時理智調整配置策略，做有溫度的專業(yè)財富顧問。

“舊地圖發(fā)現(xiàn)不了新大陸”，中植基金始終堅持順應時代變化、市場波動和客戶需求，不斷地完善、創(chuàng)新與發(fā)展，希望成為“想客戶所想，解客戶所難”的一流權益投資咨詢服務者。未來，中植基金將繼續(xù)把“以客戶為中心，堅持投顧驅動，為客戶實現(xiàn)長期回報”作為公司使命戮力深耕，努力實現(xiàn)“構建客戶、財富顧問、基金管理人的共贏平臺，成為客戶信任的全球投資顧問專家”的美好愿景，與客戶共享財富未來!

來源：中國經濟新聞網